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Consulenti Finanziari

Riccardo Paleari - Consulente Finanziario

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DESCRIZIONE

Il tuo Consulente Finanziario


Sono più di 18 che mi dedico alla professione di consulente finanziario facendomi guidare dai valori che mi rappresentano come uomo: sensibilità, passione ed onestà.
Mi considero un professionista orientato alla persona. Il mio obiettivo è quello di diventare punto di riferimento e guida nelle scelte patrimoniali e finanziarie dei miei clienti, persone fisiche ed imprese.
Penso con grande convinzione che, specialmente in questo periodo, la mia professionalità svolga un importante ruolo sociale nel creare benessere e una maggiore e più diffusa cultura finanziaria.

In un mondo in continua evoluzione


Il mio lavoro consiste nel concordare con i miei clienti una strategia attraverso la quale proteggere il loro Patrimonio/Risparmio (economicamente, finanziariamente e fiscalmente) e finalizzare le loro risorse nel modo più coerente in modo da realizzare i propri progetti di vita.
A tutto questo, aggiungo una serie di servizi dedicati agli imprenditori e alle loro imprese (finanziamenti alternativi al classico canale bancario, ottimizzazione della liquidità aziendale, …).
Infine mi rivolgo a tutti quei professionisti (commercialisti, avvocati, notai, …) a cui i loro fidati clienti si riferiscono per esigenze, anche complesse, in ambito finanziario fornendo loro dei servizi ad hoc che li possano supportare nel dare le migliori risposte ai loro clienti.

SERVIZI


Private

- Mercato e Asset Allocation
- Gestione Patrimonio
- Pianificazione Risparmio
- Pianificazione Previdenziale
- Coperture Assicurative
- Gestione Liquidità

Family

- Pianificazione Successoria
- Passaggio Generazionale
- Portafoglio Aggregato Globale
- Servizi di Wealth Management

Impresa

- Gestione Liquidità
- Lending
- Welfare Aziendale Integrato
- “Libera Impresa”

Professionista

Servizi di Analisi:
- SAP: Servizio Analisi Patrimonio aggregato
- SAG: Servizio Analisi passaggio Generazionale
- SAR: Servizio Analisi Real estate
- RAP Aziende: Report welfare aziendale
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